Leistungen, die zu Ihrem Leben passen
Keine Standardlösungen. Keine versteckten Kosten. Nur klare Angebote für Ihre finanzielle Zukunft.
Altersvorsorge ist keine Einheitslösung. Was für einen 35-jährigen Angestellten funktioniert, passt nicht für eine 50-jährige Selbstständige. Deshalb haben wir unterschiedliche Leistungspakete entwickelt – jedes mit einem klaren Fokus, einem transparenten Preis und einem konkreten Nutzen für Sie.
Rentenanalyse & Finanzcheck
Der erste Schritt zu Klarheit. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation, berechnen Ihre Rentenlücke und zeigen Ihnen konkret, wo Sie stehen.
Was Sie bekommen:
- Detaillierte Rentenlückenberechnung
- Analyse aller bestehenden Verträge
- Vermögensübersicht und Optimierungspotenziale
- Persönliches Auswertungsgespräch (60 Min.)
- Schriftlicher Analysebericht
Individuelle Altersvorsorge-Beratung
Riester, Rürup, bAV, private Rentenversicherung, ETF-Sparpläne – der Markt ist überwältigend. Wir bringen Ordnung ins Chaos und finden die richtige Lösung für Sie.
Was Sie bekommen:
- Umfassender Produktvergleich
- Steueroptimierung und Förderungen
- Anbieterauswahl und Vertragsempfehlung
- Kostenanalyse verschiedener Lösungen
- Implementierungs-Roadmap
Komplettpaket Ruhestandsplanung
Die ganzheitliche Lösung. Von der ersten Analyse bis zur vollständigen Umsetzung – alles aus einer Hand.
Was Sie bekommen:
- Alle Leistungen der Rentenanalyse
- Alle Leistungen der Altersvorsorge-Beratung
- Vermögensaufbau-Strategie mit konkreten Anlageempfehlungen
- Immobilienberatung für Altersvorsorge
- Nachfolge- und Erbschaftsplanung
- Jährliches Update-Gespräch (im ersten Jahr inklusive)
Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
Die betriebliche Altersvorsorge ist komplex – und wird oft falsch gemacht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber das Maximum herausholen.
Was Sie bekommen:
- Analyse aller fünf Durchführungswege
- Arbeitgeberzuschuss-Optimierung
- Vertragsprüfung bestehender bAV
- Steuer- und Sozialversicherungsersparnis-Berechnung
- Wechselempfehlungen bei Job-Wechsel
Vermögensaufbau-Strategie 50+
Speziell entwickelt für Menschen, die später mit der Altersvorsorge begonnen haben. Effiziente Strategien, um trotzdem noch ein solides Polster aufzubauen.
Was Sie bekommen:
- Risikooptimierte Anlagestrategie
- ETF-Portfolio-Empfehlungen
- Renditemaximierung bei kontrolliertem Risiko
- Steueroptimierte Entnahmestrategien
- Depot-Aufbau-Plan mit Timeline
Laufende Betreuung & Jahres-Update
Altersvorsorge ist kein "einmal einstellen und vergessen". Märkte ändern sich. Gesetze ändern sich. Ihr Leben ändert sich. Bleiben Sie mit uns immer auf Kurs.
Was Sie bekommen:
- Jährliches Strategiegespräch (90 Min.)
- Anpassung der Strategie bei Lebensveränderungen
- Marktanalyse und Performance-Review
- Gesetzesänderungen und Optimierungsmöglichkeiten
- Prioritärer Support bei Fragen
So läuft die Zusammenarbeit ab
Erstkontakt
Sie wählen einen Service und füllen das Formular aus. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.
Terminvereinbarung
Wir vereinbaren einen Termin – persönlich in unserem Büro oder per Videocall.
Analyse & Beratung
Wir analysieren Ihre Situation, beantworten Ihre Fragen und entwickeln Ihre individuelle Strategie.
Umsetzung
Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen und – auf Wunsch – Unterstützung bei der Umsetzung.
Noch unsicher, welcher Service der richtige ist? Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Erstberatung.
Service anfragen
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